Comunicado de prensa No. 018
El Banco W llevará a cabo una emisión de bonos ordinarios por $100 mil millones, para continuar apoyando a los microempresarios colombianos
El Banco W es un banco de microfinanzas con presencia a nivel nacional que le apuesta a mejorar la calidad de vida de trabajadores independientes, microempresarios y personas que se dedican a alguna actividad productiva a través de productos y servicios de microcrédito, ahorro y micro seguros.
El Banco W planea llevar a cabo una oferta pública de bonos ordinarios a finales del mes de noviembre de 2017, que contará con garantía parcial de CAF -Banco de Desarrollo de América Latina. Esta oferta tiene como objetivo diversificar, ampliar y complementar las fuentes de financiación para apalancar la apuesta estratégica del Banco W.
La calificación otorgada por la sociedad calificadora BRC Standard & Poor´s para esta emisión es de AA+, dado el amplio conocimiento y experiencia de este banco con más de 37 años en el mercado y sus altos de niveles de solvencia, sumado a la garantía parcial de la CAF mencionada anteriormente
¿Cuál es el perfil de inversionistas objetivo?
La emisión está dirigida a todo tipo de inversionistas, entre los que se encuentran clientes de banca privada, corporativa y de retail, fondos de inversión colectiva, administradoras de fondos de pensiones, aseguradoras, sociedades de servicios financieros, y otras personas jurídicas.
¿Qué motivó al Banco hacer esta emisión de bonos ordinarios?
| Valor nominal | COP 1,000,000 |
| Inversión mínima | 10 Bonos Ordinarios (COP 10,000,000) |
| Plazo | Entre 1 año y 2 años |
| Amortización | Al vencimiento |
| Estructurador y coordinador de la oferta | Banca de inversión de Bancolombia S.A. |
| Asesor Legal | Garrigues |
| Agente líder colocador | Valores Bancolombia S.A. |
La suscripción de los Bonos Ordinarios podrá efectuarse a través de las siguientes comisionistas de Bolsa:
Pagos en línea
